Företrädesemission i Sustainion Group AB under januari 2025

– Offensiv företrädesemission säkerställd till 100 procent

BAKGRUND OCH MOTIV

Sustainion Group AB (”Sustainion” eller ”Bolaget”), en snabbväxande industrikoncern bestående av teknologibolag som är verksamma inom framtidsbranscher med underliggande tillväxt tar nu nästa steg i sin satsning inom den globala elektrifieringstrenden och har förvärvat Skårebo Energi AB (”Skårebo”), Nordens ledande grossist inom elbilsladdning. Som en del i förvärvet genomförs nu en offensiv företrädesemission.

Förvärvet av Skårebo är ett led i Sustainions tillväxtstrategi och utgör ett starkt komplement till Bolagets nuvarande erbjudande inom hållbara energilösningar. Skårebo har byggt upp ett väl beprövat och framgångsrikt koncept där bolaget genom partnerskap med de marknadsledande tillverkarna av laddboxar byggt upp en bred kundbas som möjliggör inköp av stora volymer till ett förmånligt pris, vilka sedan kundanpassas och kombineras med bolagets egna installationsprodukter, varpå nyckelfärdiga lösningar kan levereras till kund.

2023 omsatte Skårebo 187 MSEK med ett rörelseresultat på cirka 6 MSEK. Skårebo beräknas 2024 omsätta cirka 225 MSEK med ett rörelseresultat på cirka 15 MSEK vilket innebär att Sustainion i och med förvärvet dubblar både omsättning och vinst. Med syfte att finansiera förvärvet av Skårebo har Sustainion beslutat om en helt säkerställd företrädesemission om totalt cirka 14,9 MSEK.

VD Brodde Wetter intervjuas om företrädesemissionen

FÖRETRÄDESEMISSION

Företrädesemissionen omfattas till 59 procent av teckningsförbindelser ingångna av Bolagets större aktieägare, vilka även ingått garantiåtaganden om resterande 41 procent av emissionen. Emissionen är således säkerställd till 100 procent.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Nettolikviden kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen att uppgå till cirka 14,1 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK. Nettolikviden avses att användas till nedan nämnda ändamål.

Finansiering av förvärvet av Skårebo, cirka 75 procent av nettolikviden.
Förvärvsomkostnader och kommande förvärvslånsamorteringar samt eventuella ytterligare förvärv, cirka 25 procent av nettolikviden.

”Vi har följt Skårebo och haft en dialog med säljarna Nils och Jonas i snart två år nu och är väldigt imponerade av den tillväxtresa de gjort tillsammans med sitt team. I en marknad som stundtals drabbats av kraftiga svängningar har de bevisat att de snabbt kan ställa om affären och fortsatt ta marknadsandelar. Vi är nu väldigt glada att de vill fortsätta sin tillväxtresa som en del av Sustainion där vi tillsammans ska ta bolaget till nästa nivå. Endast 13 procent av personbilsflottan i Sverige utgörs hittills av laddbara fordon och ca 60 procent av varje nysåld bil är laddbar. Det i kombination med att 90 procent av laddningen sker hemma talar för att vi ännu bara har sett början av tillväxten på vår hemmamarknad. Lägger vi utöver det till den internationaliseringsresa Skårebo påbörjat så ser vi en väldigt spännande utveckling framför oss”, säger Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group.

ERBJUDANDE

Teckningsperiod: 17 – 31 januari 2025.

Handel med teckningsrätter: 17 – 28 januari 2025.

Teckning med företrädesrätt: Registrerade aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 15 januari 2025. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,00 SEK per aktie.

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till 59 procent av teckningsförbindelser ingångna av Bolagets större aktieägare, vilka även ingått garantiåtaganden om resterande 41 procent av emissionen. Emissionen är således säkerställd till 100 procent.

ANMÄLAN TILL WEBBINARIER

I samband med emissionen så erbjuds två stycken webbinarier där Sustainion, Skårebo och företrädesemissionen presenteras. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor. Anmälan görs på någon av länkarna nedan.

(Tillfälle 1: Tisdag den 21 januari 2025 klockan 10:00-11:00)

(Tillfälle 2: Tisdag den 28 januari 2025 klockan 13:30-14:30)